Der Wissenschaftler Dr. Willow will mit Biotechnologie die Welt beherrschen. Da dessen Körper schon tot ist, lebt sein Gehirn in einer speziell entwickelten Konstruktion weiter.
Um seinen Plan zu verwirklichen, braucht er den stärksten Körper, den es auf Erden gibt.
Muten-Roshi und Piccolo werden von Dr. Willows Assistent und seinen Cyborgs gefangengenommen. Son-Goku, Son-Gohan und Kuririn versuchen alles Erdenkliche, um ihre Freunde zu befreien. Dr. Willows weiterer Plan besteht darin, Son-Gukos Körper in seine Gewalt zu bringen, denn Piccolo steht bereits unter der Kontrolle des machtbesessenen Wissenschaftler und er möchte seinen Plan vollenden, die gesamte Erde ins Unheil zu stürzen