Als in einem abgelegenen Bergdorf eine Reihe von Tierkörpern auftaucht, die nach einer einzigen Nacht verrotten, wird Inugami, ein auf Okkultismus spezialisierter Detektiv aus Tokio, zur Untersuchung aufgefordert.
Während er den Fall bearbeitet, freundet er sich mit einem seltsamen Jungen an, der jeden Tag auf dem Feld arbeitet, anstatt zur Schule zu gehen. Er wird von seinen Kollegen gemieden und trägt den Spitznamen “Dorota-bou” nach einem Yokai, der im Schlamm lebt. Er hilft Inugami dabei, die Wahrheit hinter den Morden aufzudecken – aber übernatürliche Kräfte wirken, und während Dorota-bou nur ein Spitzname ist, ist dies möglicherweise nicht der Fall Sei das einzige an dem Jungen, das nicht menschlich ist.
