Die Kindheitsfreunde Yu, Ning und Zhou werden bei einem Angriff der Taibai-Armee auf ihr Dorf voneinander getrennt. Yu und Ning verdingen sich mit Darbietungen ihrer Schwertkunst, doch Zhou ist als Kupfer- und Holzsklave im Dienste der Taibai geendet. Während die beiden Schwestern Yu und Ning durchs Land ziehen und in Kontakt mit den Rebellen treten, arbeitet sich Zhou im System der Taibai nach oben. Werden sich die alten Freunde schon bald als Feinde gegenüberstehen?