Kinos Reise führt diesmal in ein Land, welches in zwei Teile getrennt ist, die unterschiedlicher kaum sein könnten: eine äußerst saubere und friedliche Großstadt, umgeben von einem verlassenen, heruntergekommenen Ödland. Herzlich und großzügig empfangen hört Kino von dem Mädchen Inertia, welches unter einer noch nicht heilbaren Krankheit leidet, ein Leiden, welches jedoch mit oberster Dringlichkeit bekämpft werden soll, während draußen im Ödland Pioniere Aufforstungsarbeiten zur späteren Besiedlung des Landes leisten. Doch der Schein trügt…