In einem Krieg der Menschen gegen die verfeindeten Werwölfe soll das junge Sprachgenie Testa Lielbelle aus der Abteilung für Kryptoanalyse des Militärs den Code der Wölfe – das Heulen – entschlüsseln. Nachdem er einen scheinbar vielversprechenden Ansatz ausarbeiten konnte, begibt er sich mit seinem Vorgesetzten, Sergeant Rossa, auf die Suche nach einem lebendigen Werwolf, um seine Theorien zu testen, und trifft auf die gefangen genommene Werwölfin Yonaga …