Tatsuya und seine jüngere Schwester Miyuki haben ihr erstes Jahr an der „First Magic High School“ hinter sich und genießen die Frühjahrs-Ferien in ihrer Villa auf den Ogasawara-Inseln. Doch der Frieden hält nicht lange an, als auf einmal eine junge Frau namens Kokoa vor den beiden auftaucht. Sie hat der „National Defense Navy“ den Dienst quittiert und nach der Flucht vertraut sie Miyuki nun ihren einzigen Wunsch an. Doch welch ein Geheimnis verbirgt sich hinter der augenscheinlichen Unschuld Kokoas?