Der Film besteht aus zwei Geschichten: “Ishi Okoshi” und “Ayashiki Raihousha”. In “Ishi Okoshi” trifft Natsume einen kleinen Youkai namens Mitsumi in einem Wald. Mitsumi wird beauftragt, das göttliche Youkai “Iwatetsu” aus seinem tiefen Schlaf zu wecken. Mitsumi belastet Natsumes Gedanken und macht sich auf den Weg, um Mitsumi bei seiner Aufgabe zu helfen.
In “Ayashiki Raihousha” erscheint ein mysteriöser Besucher vor Tanuma. Fast jeden Tag besucht der Besucher Tanuma, spricht ein wenig mit ihm und geht dann. Natsume, der weiß, dass der Besucher ein Youkai ist, macht sich Sorgen um Tanuma, aber Tanuma genießt diesen Austausch mit dem Youkai. Der Youkai bedeutet keinen Schaden, aber Tanumas Gesundheit beginnt sich langsam zu verschlechtern.
