Zweite Staffel von Majutsushi Orphen Hagure Tabi.
In einer Welt voller Magie und Monster versprachen Krylancelo Finrandi und seine Pflegeschwester Azalea Cait-Sith einst Zauberschüler und Wunderkinder im berühmten Tower of Fangs. Aber ein schrecklich falsches Experiment verzerrt Azaleas Aussehen und fängt sie in Form eines Drachen ein.
Älteste am Turm, die mehr daran interessiert sind, ihren Ruf als das Leben ihrer Schüler zu bewahren, vertreiben die verwandelte Azalee und vertuschen den Vorfall. Empört macht sich Krylancelo selbständig, nimmt den neuen Namen “Orphen” an und schwört, Azalea wieder in ihren normalen Zustand zu versetzen.
